7. Juli 2005 - Pressemitteilung
Nordcapital Private Equity Fonds IV: Börsengang der französischen Saft Groupe S.A. beschert Nordcapital-Partnerfonds Rückflüsse in Höhe von € 133 Mio.
Hamburg, 7. Juli 2005. Bereits wenige Wochen nach Plazierungsstart des Nordcapital Private Equity Fonds IV erhält dessen Partnerfonds Doughty Hanson & Co IV Rückflüsse in Höhe von € 133 Mio. Diese stammen aus dem Börsengang der französischen Saft Groupe S.A. Die hochspezialisierte Firma stellt Nickel-Cadmium-Batterien für den industriellen Einsatz im Bereich Transport und Luftfahrt her und ist auf ihrem Gebiet europäischer Marktführer.
Neben den € 133 Mio., die aktuell durch die Abgabe von Aktienanteilen beim Börsengang erzielt wurden, flossen bereits im Februar 2005 zusätzliche € 175 Mio. nach einer Rekapitalisierung an Doughty Hanson zurück. Die insgesamt rund € 308 Mio., die der Investor aus dem Engagement bei Saft erzielte, machen das 2,6-fache des investierten Eigenkapitals aus. Die Brutto-Rendite (IRR) der Beteiligung liegt damit heute bei 122 Prozent p.a. An den Erlösen partizipieren auch Nordcapital-Anleger: Für den Nordcapital Private Equity Fonds IV beträgt der Anteil an den bereits realisierten Rückflüssen aus der Beteiligung an Saft rund € 0,9 Mio.
"Der Exit von Saft belegt erneut, daß der Private-Equity-Markt Fahrt aufnimmt. Auch zum Vorteil für unsere Investoren, an die wir die Rückflüsse aus den Partnerfonds in absehbarer Zeit weiterleiten werden", so Hans-Jürgen Kaiser-Blum, Geschäftsführer des Nordcapital Emissionshauses.
Saft war die erste Unternehmensbeteiligung, die der Nordcapital-Partnerfonds Doughty Hanson erwarb: Die Akquisition im Januar 2004 kostete insgesamt € 410 Mio., finanziert mit € 120 Mio. Eigenkapital und € 290 Mio. Fremdkapital. Nach dem Börsengang stieg der Marktwert von Saft, basierend auf der Erstnotierung am 1. Juli 2005 von € 26 je Aktie, auf insgesamt € 485,3 Mio. Doughty Hanson ist mit 42,5 Prozent weiterhin größter Aktionär bei Saft und erzielt damit einen Faktor von 4,25 bezogen auf das ursprünglich investierte Eigenkapital.
Bis dato verfügt Doughty Hanson inklusive der Beteiligung an Saft über ein Portfolio von vier Unternehmen, in die bereits € 425 Mio., ca. 29 Prozent der Gesamtmittel geflossen, sind. Es ist geplant, das Beteiligungsportfolio auf mindestens zehn Unternehmen auszubauen.
Stand: 20.09.2005
Stefanie Rother
Dr. Tino Drenger